Forholdet mellom de to 13 år gamle guttene Hasse og Pål settes på prøve den dagen de aksepterer et tilbud om å oppsøke en gutt som er kjent for å ha en solid samling med obskure videofilmer. Reisen de foretar seg, går inn i et stadig mørkere terreng, der de unge guttenes grenser blir utfordret – og ingenting blir som før.