Det begynner som en skildring av den hjerteskjærende tryllekunstneren The Amazing Johnathans retur til den magiske scenen etter å ha overlevd sin dødsdom. Men det blir snart klart at det regissøren Benjamin Berman hadde forventet av filmen hans ikke samsvarer med virkeligheten. Den eksentriske og sjarmerende illusjonisten står som et skuespill i en usannsynlig film om seg selv, som med sine uventede vendinger trollbundet publikum.