Eksamensfilm fra den norske filmskolen. Martin skal på blind-date hos sin sin søsters studievenninne, Nora, som nettopp har flyttet til byen. Hans mentale statsråder forbereder seg på et rutinemessig statsbesøk, men Nora viser seg å være en veldig vakker kvinne, og Martin blir etterhvert svært nervøs. Nora er ikke interessert i overflatisk utenrikspolitikk - hun vil ha statshemmeligheter! Regjeringen får problemer med å håndtere situasjonen.