Det er 17 år siden Karen Blixen oppga eventyret i Afrika og flyttet hjem til Danmark til et liv i ruiner. Ødelagt av syfilis og knust over å ha mistet gården sin og sitt livs kjærlighet, gjenoppfinner hun seg selv som en kunstnerisk superstjerne. Nå, i en alder av 63 år, er Karen Blixen verdenskjent, men lever også et isolert liv – helt til hun møter den 30 år gamle dikteren Thorkild Bjørnvig. Sammen inngår de en pakt: Hun lover å gjøre ham til en stor kunstner i bytte mot at han skal adlyde henne betingelsesløst – uansett hva det koster...