Victor Flemings Trollmannen fra Oz har fascinert seerne med sin fantasifulle verden og sprakende technicolor helt siden 1939. En seer som har blitt påvirket mer enn de fleste er David Lynch. Alexandre O. Philippe følger opp sine hitdokumentarer om Psycho, Alien and Eksorcisten med Lynch/Oz, et dypdykk i hvordan den klassiske musikalfilmen kan ses igjen i verkene gjennom Lynchs filmografi. Er Lynch selv magikeren bak sine røde fløyelsgardiner?