Tyskerne bygger raskt opp tungtvannsanlegget på Vemork etter sabotasjeaksjonen. Norsk Hydros direktør Bjørn Henriksen ser at han er farlig nære å bli stemplet som krigskollaboratør og prøver å forhandle seg ut av knipen. I England bestemmer amerikanerne seg for å bombe Rjukan og anlegget på Vemork.