Læreren Sergio begynner i ny jobb på en barneskole i en fattig landsby nord i Mexico. Stedet er tynget av vold, korrupsjon og kartellvirksomhet, noe som også påvirker skolemiljøet negativt. Sergio bestemmer seg for å teste nye og radikale grep for å trigge den faglige nysgjerrigheten hos elevene. Han oppdager etter hvert at elevene har et uforløst potensial og enkelte av dem skjuler store talenter.