Den stakkars svaneungen som blir ruget i et anderede opplever så mye vondt. Han blir mobbet, kjeftet på og hånet, han holder på å dø – både av sult og kulde, han er tett på å bli spist av jakthunden og han blir belært av den arrogante katten, som tror den kjenner verden. Men langt om lenge finner han sin rette plass i tilværelsen.