Vortesvinet Vorte lever ute i den frie naturen sammen med sin kjæreste. En dag kommer noen slemme menn og fanger ham og bringer ham til et sirkus. Der treffer han en rekke andre fangede dyr. De er trøtte og slitne, men opptrer gjerne på sirkuset for å få mat. Noen av dem mener at fangenskapet ikke er så verst når en venner seg til det. Men Vorte vil ikke leve bak gitter og opptre for mennesker, så han klarer å rømme med hjelp fra en liten mus. Basert på bildebok av Philip Newth.