Våren er på full fremmarsj og det livner til langs elvebredden. Herr Vann-Rotte tar med seg Herr Mold-Varp i båten sin og reiser opp og ned langs elven. De møter stadig på sine venner Herr Greve, Herr Padda Herr Otter og hans sønn Portly, og koser seg ofte med å dra på piknik. Den rike Herr Padda finner stadig på sprøe ting, og må reddes ut av de villeste situasjoner. Men denne gangen lager også Herr Vann-Rotte stor ståhei når han drar ut i den ville skogen på en romantisk tur. Ekstra spennende blir det når Herr Otters sønn, Portly, forsvinner sporløst. Kan våre venner klare å finne ut av dette?