Sofie er en stille jente som jobber i en hatteforretning. En dag blir livet hennes snudd opp ned. Hun blir forhekset til en gammel kvinne og virvles inn i et vidunderlig og spektakulært eventyr med en ung, kjekk trollmann, en tykk heks, en ild-demon, en kortpustet hund, en brutal krig, litt kjærlighet og sist, men ikke minst et omstreifende, levende slott!