Klovnen er et nydelig bilde på livet. Ansiktet med tårer under øynene og et enormt påmalt smil viser hvordan både sorgen og gleden alltid er tilstede. De veksler på å prege følelsene våre, men de er avhengige av hverandre: om vi aldri kjenner sorgen, kan vi heller ikke oppleve glede. Dramalærer Knut har alltid vært opptatt av klovner. Han har forsket på dem og undervist om dem, og han har spilt klovn. Men som 61-åring ble han dypt deprimert og forsvant inn i sitt eget mørke i over to år.