Seks Oslo-mennesker besøker Bjørn Werner på hans hytte dypt inne i Østerdals-skogene, hvor han bor alene med sin jakthund. I nærheten ligger et tjern, hvor en grufull tragedie fant sted i forrige århundre. Sagnet sier at tjernet har et underlig dragsug og at de som kommer dit, tvinges til å drukne seg. Når gjestene kommer, er Werner forsvunnet. Liket av hunden finner de ved tjernet. Senere forsvinner en av gjestene. Filmen er basert på André Bjerke sin roman med samme navn.