Når radiojournalisten Johnny (Joaquin Phoenix) blir tvunget til å passe på sin ni år gamle nevø Jesse, har han ikke noe annet valg enn å ta gutten med på forretningsreise. Nå må Johnny ta seg av et barn for første gang i livet. Jesse er en utfordring – uvanlig verbal og klarsynt, men som andre niåringer balanserer han på grensen mellom barndom og ungdomstid. Under reisen med Jesse lærer Johnny mye om både ansvar og kjærlighet – men kanskje enda mer om seg selv.