Tenåringen Atafeh og hennes bestevenn Shireen eksperimenter med deres oppblomstrende seksualitet i Teherans undergrunnsscene for kunst når Mehran, Atafehs bror, kommer hjem fra avvenning som vidunderbarn. Mehran gir avkall på sitt tidligere liv, og blir en del av det moralske formynderiet. Han godtar ikke søsterens intime forhold til Shireen, og blir besatt av å redde henne fra det. De to søsknene som tidligere stolte på hverandre blir nå viklet inn i et intrigefylt nett av spenning, overvåking og svik.