Simon og Lillian er et kjærlighetspar sprunget ut av det ville nordnorske landskapet. Men gjennom sitt bekjentskap med russiske partisaner under 2.verdenskrig vikles Simon inn i skjebnesvangre intriger. Etter krigen gjenopptar han sine russiske forbindelser - denne gangen som agent for sovjetisk etteretningstjeneste. Simon er en dyktig agent og hylles som en helt når han kommer til Sovjet. Hjemme blir livet vanskeligere og vanskeligere og dobbeltlivet sliter på hans forhold til Lillian, venner og familie.