Nils bor på et alders -og sykehjem, der pleierne tror han er dement. Sykepleierstudenten Karen begynner å jobbe der for å få praksis. Hun oppdager at Nils reagerer på samisk språk, noe ingen har oppdaget tidligere. Karen oppdager at Nils har noe viktig han vil fortelle henne - og det haster. Sjefsykepleieren mener Karen kaster bort tiden på den gamle mannen som snart skal dø. Hva gjør Karen – følger hun hjertet eller retningslinjene i jobben? Filmen er også basert på en samisk myte og filmens ulike fortellerplan reflekterer dette.