Medan kameratane for lengst har begynt å smake på øl og jenter, ligger Kåre og Gunnar fortsatt oppe i utmarka og leikar cowboy. Etter eit bittert nederlag erkjenner dei at tida har gått fra dei, og dei må på leiting etter et nytt ideal. Gjennom avisartiklar får dei kjennskap til Beatgenerasjonen i Amerika; Allen Ginsberg, Jack Kerouac og full gass lange endelause vegar. Dei skaper sin lokale Beat-poet-variant og lever trufast etter sin nye identitet heile sommaren til endes. Filmen er laga etter novella "Dei siste Beat-poetane i Midthordland" av Ragnar Hovland.