Den brilliante svindleren Irving Rosenfeld og hans vakre og utspekulerte partner Sydney Prosser livnærer seg på å gi folk falske lån. Paret lever i rusen av stålne penger og kjærlighet. Lykken kan ikke vare og en dag banker FBI på døren og avslører hele operasjonen. Paret blir presset av den ville og suksesshigende FBI-agenten Richie DiMaso til å samarbeide med byrået. DiMaso tvinger dem inn i Jerseys underverden med bestikkelser og mafia. En lidenskapelig borgemester blir fanget mellom FBI og svindlerne samtidig som Irvings uforutsigbare kone Rosalyn plutselig kan bli den som får hele korthuset til å rase.