Den store inkvisisjonen og forfølgelsen av portugisiske jøder fortsetter gjennom Europa, og tvinger Visitador Noronha til å komme seg i sikkerhet i den lille landsbyen Oporto. Når hele familien og samfunnet hans er i fare, bestemmer Antoniio Alvares seg for å legge en plan for å slippe unna grusomhetene. Men bare flere hemmeligheter og elendighet vil krysse hans veier..